在行业高质量发展及国家坚决压缩粗钢产量的政策导向下,中国钢铁行业对于铁矿石等原燃料的需求或呈现显著的变化。
受下游需求带动,今年1-2月,中国钢铁产量达历年同期。其中,粗钢产量17498.9万吨,同比增加12.9%。同期,中国出口钢材1014.0万吨,同比增长29.9%;进口钢材239.5万吨,同比增长17.4%。进口铁矿石1.82亿吨,同比增长2.8%;进口均价144.5美元/吨,同比增长56.6%。同时,再生钢铁原料进口9825吨,进口均价487美元/吨。
尽管各项数据利好用钢需求预期,但‘十四五’期间,钢铁企业面临超低排放和碳减排双重任务,钢铁产量在‘双约束’下预计将提前达峰。”中国钢铁工业协会副秘书长王颖生此前在第十五届铁矿石国际市场研讨会上表示。
马鞍山钢铁股份有限公司副总经理章茂晗也认为,2021年,中国钢铁行业将呈现粗钢需求回落、钢铁生产减少,对铁矿石、废钢等原燃料需求降低的发展态势。“随着限产等政策落地,2020年大概率会成为中国钢铁产量高峰年的标志。”数据也给予了相应佐证。Mysteel铁矿石高级分析师支海蕾在分析今年一季度铁矿石基本面时指出,春节过后,下游需求预期带动原料价格上涨,铁矿石价格增长2%~7%。3月初,在国内限产措施影响下,铁矿石价格迎来回调,回调幅度8.18%。同时,一季度全球铁矿石发货同比增量明显,但发往中国的比例有小幅下降。
支海蕾表示,在碳达峰、碳中和目标指引下,国内钢厂限产力度会趋严,产量预计在5月份达到今年高点,6月份开始或出现同比减量。而在全球高需求、高价格的刺激下,国外钢厂生产积极性将进一步提升,二季度国外生铁产量或达1.18亿吨,环比增加200万吨,同比增加约2850万吨。
对于当前市场需要关注的问题,Mysteel铁矿石事业部总监、黑色产业研究服务部总经理刘晓宁提示,政府对粗钢增长总量进行控制,限产政策的执行成为市场的不确定性。海外市场钢铁产量恢复,矿价维持高位,钢厂出口的不确定性也在提升。
据数据显示,2021年2月中国磷酸铁锂正极材料产量为21320吨,该数据较上月的21960吨,环比小幅下滑2.9%。同比增长412.50%。2月磷酸铁锂整体行情仍然较为火爆,需求整体维持高位,多数厂家订单已排至春节之后,因此春节期间不放假维持满产状态。不过小部分厂家存在少量放假或设备检修,同时叠加2月生产天数较短,因此相较一月份的21960吨有小幅下滑。
回顾历史数据,自去年6月以来,我国的磷酸铁锂产量经历了近半年的连续增长,其中7-10月甚至一直维持着接近12%的高环比增长率,截止至2021年2月时,我国磷酸铁锂正极材料产量较去年6月的增幅已达到了187%,几乎增加了一倍。同时对比2020年2月,其产量同比增幅更是明显,达到了412.50%,主因去年二月为新冠疫情肆虐之时,我国整体经济活动放缓,磷酸铁锂市场产销两淡,基数过低所致。
不过值得注意的是,从数据来看,磷酸铁锂材料的头部企业份额呈现逐渐下降的趋势。一方面是由于近期磷酸铁锂下游需求较为火爆,其在动力电池,小动力市场的份额逐步提升,只靠当前头部大厂的产能已经无法完全满足下游需求,下游部分电池企业不得不在一线铁锂企业之外,向下兼容,将一批二三线梯队铁锂厂家也纳入供应链,重启闲置产线,致市场整体出货量上行,稀释头部企业份额。而另一方面,近年来下游海外家庭用储能装置及电网,5G基站等需求也有所爆发,部分专做储能型铁锂的厂家也存在出货量上涨情况,拉动市场整体产量上行。
整体而言,当前铁锂市场需求旺盛,产能不足的情况仍然存在,虽然部分厂家仍在积极扩产,不过考虑到其建设周期,同时产线调试也仍需时日,因此这种供不应求局面预计仍将维持。而在春节之后,3月产量也将有所回升。
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